Beheren AccountView verbinding

In dit artikel vind je informatie over:

1. Voorwaarden
2. Introductie
3. Importeren van administraties
   1. Bestaande verbinding
   2. Nieuwe verbinding
4. Bewerken van locaties
5. Meer administraties importeren/toevoegen aan een van de locaties

1. Voorwaarden:

Wat heb je nodig om te starten ?

1. AccountView

• Gelicentieerde kopie van DOT. Net Back-office (dit kan worden verkregen via AccountView).

2. Voorzien van specifieke gebruikers en rechten

• Supervisor-rol voor boekhoudgebruiker
• Systeemgebruiker moet beheerdersrechten hebben met lezen/schrijven, rechten op de map van de boekhoudserver en zijn submappen.
• De systeemgebruiker van de computer van de cliënt moet rechten hebben om de Smartbooqing-toepassing en -referenties te installeren/verwijderen.

3. Geef firewall toegang tot de volgende URL’s:
   • https://ee.smartbooqing.com/SmartBooqingWebServices/SmartBooqingWebSe rvice.asmx
   • https://avsb.soqingWebServices/SmartBooqingWebSe%20rvice.asmxmartbooqing.com/SmartBooqingWebServices/SmartBooqingWeb Service.asmx
   • ftp://84.241.153.25/

Wat wordt geleverd door Smartbooqing?

• Smartbooqing Communicatie servicetoepassing
• Smartbooqing SSL Certificatie
• Wordt voorzien van een wachtwoord

2. Introductie:

• Om in Smartbooqing een nieuwe verbinding met een van de boekhoudpakketten te kunnen maken, log je eerst in bij Smartbooqing. Ga dan naar ‘organisatie’ en kies dan voor ‘verbindingen’, zie hieronder:
• Om de administraties van AccountView te importeren, kan je de beschikbare optie selecteren of eenvoudig klikken op het tabblad + nieuwe verbinding en vervolgens het gewenste boekhoudsysteem kiezen.

3. Importeren van administraties vanuit AccountView:

Klik op ‘+ Importeer administratie’ en kies vervolgens uit een bestaande verbinding of een nieuwe verbinding.

3.1 Bestaande verbinding:

Stap 1:

Klik op ‘Importeren uit bestaande verbinding’ en kies de verbinding(en) uit de keuzelijst om de koppeling te maken. Zie hieronder:

Stap 2:

Na het selecteren, zie je een aantal beschikbare administraties en kan je eenvoudig de gewenste selectievakken kiezen om te importeren.

Stap 3:

• Klik op volgende, en je ziet het onderstaand scherm waarin je wordt gevraagd het KvK-nummer en/of sector op te geven.
• Is er geen KvK-nummer bekend, geef dan een reden op. (Selecteer uit ‘Geen bedrijf of test/demo’) en selecteer de sector.

Stap 4:

• Met een bulkopdracht kun je de administraties toewijzen aan gebruikers, templates of divisies. Zie daarvoor het onderstaande scherm.
• De stappen:
  1. Selecteer administraties (Standaard zijn ze allemaal geselecteerd)
  2. Wijs divisie toe
  3. Toewijzen van gebruikers
     • Standaard worden alle nieuw toegevoegde administraties toegewezen aan alle ‘beheerders’.
  4. Toewijzen van template
     • Dit is niet verplicht en mag je overslaan.

• Als je klaar bent verschijnt het onderstaande scherm.

3.2 Nieuwe verbinding:

Stap 1:

Klik op ‘Nieuwe Verbinding’ en voer de locatie in. Klik dan op ‘Downloaden’, zoals hieronder wordt weergegeven.

Stap 2:

Stap 3:

Download de weergave op het bovenstaande scherm. Hierna krijg je de installatiehandleiding en het installatiebestand te zien. Dit materiaal kan je raadplegen voor verdere hulp.

4. Bewerken van locaties

Stap 1:

Klik op een van de locaties en ga naar bewerkingsmodus om die locatie te bekijken. Zie hieronder:

Stap 2:

Op het bovenstaande scherm wordt weergegeven hoe je de locatienaam kan bewerken.

5. Meer administraties importeren/toevoegen aan een van de locaties

Stap 1:

Je kan de administraties synchroniseren als er nieuw toegevoegde administraties op die locatie zijn. Zie hieronder

:

Stap 2:

In dit boekhoudpakket worden alle administraties gecategoriseerd en beheerd volgens het boekjaar (de structuur van de accountweergave). Deze benoemde administraties zullen zichtbaar zijn in de optie ‘Boekjaar’. Zie bovenstaande scherm.