Beheren AFAS verbinding

In dit artikel vind je informatie over:

1. Voorwaarden
2. Introductie
3. Importeren van administraties
   1. Bestaande verbinding
   2. Nieuwe verbinding

1. Voorwaarden:

Wat heb je nodig om te starten?

• Token configureren voor elke AFAS-organisatie. Bij meerdere AFAS-organisaties, dient er voor elke organisatie een Token toegevoegd te worden.
• De ingevoerde AFAS-gebruiker moet toestemming hebben om toegang te krijgen tot het ophalen van connectoren, connectoren bijwerken en dataconnectoren tijdens de configuratie van het token.

Wat wordt geleverd door Smartbooqing?

• Ontvang connectoren van Smartbooqing.
• Worden er eventuele extra instellingen/apps/plug-ins gegeven door Smartbooqing?
  Hieronder vind je de connectoren die worden gebruikt van AFAS. (Download de installatiehandleiding voor meer informatie):

• CaseWare_Periods
• Infine_transacties
• Precal_Valuta
• Precal_Dagboeken
• Precal_Landen
• Precal_Betaalvoorwaarde
• DDI_Profit_Kostendragers
• DDI_Profit_Kostenplaatsen
• SBQ_Administratie
• SBQ_BTW
• SBQ_Crediteuren
• SBQ_Debiteuren
• SBQ_Grootboekrekeningen
• Profit_Subjects
• Profit_SubjectTypes
• Profit_Projects

 2. Introductie:

Om in Smartbooqing een nieuwe verbinding met een van de boekhoudpakketten te kunnen maken, log je eerst in bij Smartbooqing. Ga dan naar ‘organisatie’ en kies dan voor ‘verbindingen’, zie hieronder:

3. Importeren van administraties vanuit AFAS:

Klik op ‘+ Importeer administratie’ en kies vervolgens uit een bestaande verbinding of een nieuwe verbinding.

3.1 Bestaande verbinding:

Stap 1:

Klik op ‘Importeren uit bestaande verbinding’ en kies de verbinding(en) uit de keuzelijst om de koppeling te maken. Zie hieronder:

Stap 2:

Na het selecteren, zie je een aantal beschikbare administraties en kan je eenvoudig de gewenste selectievakken kiezen om te importeren.

Stap 3:

• Klik op volgende, en je ziet het onderstaand scherm waarin je wordt gevraagd het KvK-nummer en/of sector op te geven.
• Is er geen KvK-nummer bekend, geef dan een reden op. (Selecteer uit ‘Geen bedrijf of test/demo’) en selecteer de sector.

Stap 4:

• Met een bulkopdracht kun je de administraties toewijzen aan gebruikers, templates of divisies. Zie daarvoor het onderstaande scherm.
• De stappen:
  1. Selecteer administraties (Standaard zijn ze allemaal geselecteerd)
  2. Wijs divisie toe
  3. Toewijzen van gebruikers
     • Standaard worden alle nieuw toegevoegde administraties toegewezen aan alle ‘beheerders’.
  4. Toewijzen van template
     • Dit is niet verplicht en mag je overslaan.

• Als je klaar bent verschijnt het onderstaande scherm.

3.2 Nieuwe verbinding:

Stap 1:

Bij het importeren van de administraties van de nieuwe verbinding moet je de onderstaande gegevens invoeren, zoals:

• Aanmeldingsnummer klant
• AFAS-organisatie
• AFAS-token ((indien nodig kunt u ook de handleiding downloaden om het token te configureren).

Stap 2:

Herhaal dit voor elke administratie die geïmporteerd moet worden.