Klantadresgegevens en aanverwante details worden nu rechtstreeks uit de SmartUBL-klantprofielen gehaald, en niet meer uit gegevensextractie. Dit zorgt voor consistente, gevalideerde en centraal beheerde klantinformatie. Als er geen overeenkomend klantprofiel voor een factuur bestaat, wordt automatisch het standaardadres gebruikt.
Ondersteunde landen – • Nederland • België • Frankrijk • Noorwegen • Oostenrijk • Zwitserland • Duitsland • Spanje • Polen • Portugal • Zweden
Klantprofielen beheren in SmartUBL
Een klantprofiel aanmaken –
- Ga naar Klantprofielen.
- Klik op Nieuw profiel toevoegen.
3. Vul de verplichte velden in:
- Klantnummer (geldt voor documenten die via API worden ingediend)
- Klantnaam.
- Land (dropdown)
- Identificatieschema-ID (dropdown)
- Belastingregeling-ID (dropdown)
Optionele velden zijn onder andere adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummers, enz.
4. (Optioneel) Selecteer Als standaardadres instellen als u wilt dat dit profiel als terugvalprofiel wordt gebruikt wanneer er geen overeenkomend klantprofiel wordt gevonden.
5. Klik op Opslaan.
Opmerking:
- Standaardprofielen worden rood gemarkeerd.
- Om het standaardprofiel te wijzigen, moet u het bestaande standaardprofiel verwijderen en een nieuw profiel aanmaken dat als standaard wordt gemarkeerd.
- Voor het standaardklantprofiel is geen klantnummer vereist.
Een profiel bewerken of verwijderen
- Om een profiel te bewerken, klikt u op het potloodpictogram naast het record.
- Om een profiel te verwijderen, klikt u op het prullenbakpictogram.
Sorteren en filteren
- Gebruik de filters boven de tabel om te zoeken op klantnummer of naam.
- Alle kolommen (behalve Acties) kunnen in oplopende of aflopende volgorde worden gesorteerd.
- Paginering en scrollen helpen bij het efficiënt navigeren door grote datasets.
Aanvullende richtlijnen
Klik op het ‘?’-pictogram naast specifieke velden om te zien hoe het systeem deze gebruikt of interpreteert en hoe ze samenwerken met andere SmartUBL-gegevenspunten.
UBL-voorbeeld met alle velden ingevuld:
