Sommige bedrijven willen niet altijd een vaste en hetzelfde type verwerking voor elke leverancier of elke klant. Transacties kunnen variëren afhankelijk van de zakelijke deals, verschillende producten en verschillende kostencriteria voor dezelfde leverancier.
Normale template-instelling hebben, waarbij alle relaties dezelfde template-instellingen gebruiken. Om dit aan te kunnen, heeft Smartbooqing de functie van een ” Gedeeltelijke Template”.
In normale templates volgen alle volgeradministraties dezelfde instellingen. Dit is ook mogelijk in een ‘Gedeeltelijke Template’.
Echter in een gedeeltelijke template kunnen sommige relaties als een deel van de template houden met dezelfde/vaste verwerkingsinstellingen en andere relaties krijgen de gewenste variabele verwerkingsinstellingen. Deze relaties met variabele verwerkingsinstellingen worden nooit gekoppeld aan de template en kunnen verschillende verwerkingsregels hebben in verschillende volgersadministraties.
Bijvoorbeeld:
- Als 10 relaties zijn toegewezen aan een gedeeltelijke template, zijn hun verwerkingsinstellingen van toepassing op alle dezelfde volgende relaties in de volgeradministraties.
- Er wordt geen nieuwe relatie aan deze template toegevoegd.
- Als een nieuwe KvK/IBAN wordt aangetroffen in een relatie die al aan de template is toegewezen, wordt de relatie van die volgeradministratie losgekoppeld van de gedeeltelijke template.
- Een vooraf bepaalde lijst met relaties beperkt zich tot een deel van de template en andere bestaande of toekomstige relaties staan los van de template.