Beheerders kunnen aangepaste regels maken met als-dan-logica om de factuurverwerking aan te passen. Deze functie biedt maximale flexibiliteit bij het beheren van facturen in het beheerderspaneel.
Ga naar-> Administratie-instellingen –> Geavanceerde regels
De secties ‘criteria’ en ‘acties’ vormen een als-dan-relatie bij het definiëren van de regels: Wanneer aan de gespecificeerde criteria wordt voldaan, wordt de bijbehorende actie uitgevoerd.
U kunt meerdere criteria definiëren en opgeven hoeveel criteria van toepassing moeten zijn met behulp van het drop-down Regel criteria type. Er kan echter slechts één actie per geavanceerde regel worden gedefinieerd.
De selecteerbare waarden per sectie zijn:
Opties onder Criteria –
- Afzender van e-mail
- Bestandsbron
- Bestandsformaat
- Bestandsnaam
- Coderingsregel
- Doc nummer
- Document Datum
- E-mailonderwerp
- Klant (naam)
- Leverancier (naam)
- Type e-mailbijlage
- Uploader
Opties onder Actie –
- Bestand afwijzen
- Boek het bedrag op grootboek
- Document niet splitsen
- Document splitsen
- Koptekstbeschrijving instellen
Deze waarden kunnen naar wens in de instellingen worden geconfigureerd/aangepast.
Let op – De ‘acties’ voor splitsen/niet splitsen zijn alleen van toepassing op criteria op bestandsniveau (bijv. bestandsformaat) en niet op criteria op documentniveau (bijv.documentdatum).